Affle купує Perion за $420 мільйонів: деталі угоди
Головне за 30 секунд
- Мобільна рекламна група Affle купує ізраїльську компанію Perion Network у межах угоди всією сумою готівкою приблизно на $420 мільйонів.
- Акціонери Perion отримають $11.70 за кожну акцію, що передбачає премію 34.5% до ціни закриття на 30 жовтня 2026 року.
- Рада директорів Perion затвердила угоду одностайно, проте передбачила 40-денний період go-shop для пошуку вищих пропозицій.
- Очікується, що транзакція завершиться на початку 2027 року після проходження антимонопольних процедур та інших умов.
Зміст
Умови придбання Perion компанією Affle
Рекламна технологічна компанія Perion Network погодилася на поглинання з боку мобільної рекламної групи Affle в межах угоди готівкою, яка оцінює акціонерний капітал компанії приблизно у $420 мільйонів. Згідно з умовами угоди, акціонери отримають $11.70 за кожну акцію, що становить премію у 34.5% до ціни закриття на 30 жовтня 2026 року.
Рада директорів Perion підтримала угоду одноголосно, але за умовами договору компанія та її фінансовий радник можуть шукати альтернативні пропозиції протягом 40 днів. Вікно go-shop закривається 11 грудня 2026 року об 11:59 за місцевим часом в Ізраїлі. Якщо ситуація не зміниться, закриття угоди очікується на початку 2027 року після завершення очікування за акцією Харта-Скотта-Родіно та виконання інших умов закриття.
Фінансування та фінансові показники компанії
Фінансування угоди забезпечується за підтримки Citibank, N.A., причому сама транзакція не залежить від умов надання позики. Станом на 30 вересня 2026 року компанія Perion мала готівку, еквіваленти, короткострокові депозити та ринкові цінні папери на суму $228.3 мільйонів, що становить близько 54% від загальної оцінки акціонерного капіталу. Раніше у 2025 році показники готівки складали $312.9 мільйонів, скоротившись до $293.0 мільйонів на 31 березня та до $267.8 мільйонів на 30 червня 2026 року.
Протягом третього кварталу компанія витратила $26.0 мільйонів на викуп акцій та $10.9 мільйонів на придбання мережі магазинів PRN. У серпні Perion прогнозувала скоригований показник EBITDA на 2026 рік у діапазоні від $51 мільйона до $53 мільйонів.
Стратегічне значення та плани після закриття
Після завершення транзакції звичайні акції Perion більше не котируватимуться на біржі Nasdaq та Тель-Авівській фондовій біржі, проте компанія продовжить роботу під власним брендом як дочірня компанія Affle. Керівництво обох компаній наголошує на розширенні можливостей в омніканальному середовищі на підключених пристроях, включаючи телебачення, цифрові білборди та роздрібну медійну індустрію.
Компанія Affle була заснована у 2005 році, провела первинне публічне розміщення акцій в Індії 8 серпня 2019 року, працює більш ніж у 30 країнах і має понад 650 співробітників, охоплюючи понад 35 мов.
